: A un niño de una familia acomodada le gusta un caniche blanco interpretado por artistas ambulantes. Un pequeño acróbata rescata a un perro.

Una pequeña compañía errante viaja por Crimea: organillero, Martyn Lodyzhkin con un viejo organillero, Sergey, un niño de doce años, y un caniche blanco Arto.

Este día los artistas no tienen suerte. De casa en casa, recorren todo el pueblo, pero no ganan nada. En la última casa de campo con el letrero "Dacha Druzhba", Martyn espera buena suerte. Los artistas están listos para actuar, cuando de repente un niño de unos ocho años salta de la casa, y tras él otros seis. El niño chilla, rueda por el suelo, sacude los brazos y las piernas, y el resto lo persuade a tomar pociones. La madre del niño quiere alejar a los artistas, pero el niño expresa su deseo de ver la actuación.

Después de la actuación, el niño exige que le compre un caniche. Madre ofrece un dinero increíble para Arto, pero Lodyzhkin se niega a vender un amigo. La criada conduce a los artistas a la calle.

Después de un tiempo, el conserje de la cabaña Druzhba encuentra una compañía errante. Él informa que la mujer le da trescientos rublos por un caniche y le da de comer a la salchicha Arto. Tanto es la posada, pero Lodyzhkin es inflexible. Después de una escasa cena, los artistas se duermen. Antes de acostarse, Lodyzhkin sueña con comprarle a Seryozha un hermoso leotardo en el que el niño actuará en el circo.Al despertarse, descubren que Artaud ha desaparecido. Lodyzhkin entiende que sin un perro no podrán ganar mucho, pero no lo declara a la policía porque vive con el pasaporte de otra persona.

Seryozha recuerda al conserje de la cabaña de verano Druzhba y se da cuenta de que fue él quien atrajo a Arto. Los artistas pasan la noche en una cafetería. Mucho después de la medianoche, Seryozha sale a la calle. Al llegar a la cabaña, trepa por una valla de hierro fundido elegante. En una de las dependencias cercanas a la casa, Seryozha encuentra a Artaud. Al ver al niño, Artaud comienza a ladrar ruidosamente y despierta al conserje. Asustado, Seryozha se va corriendo, y Artaud corre tras él. Intuitivamente, el niño encuentra una escapatoria en la cerca. Agarrando un caniche, un pequeño acróbata trepa por la pared y salta a la carretera, y el conserje se queda en el jardín.

En la cafetería, Arto busca a Lodyzhkin entre los invitados que duermen y se lame la cara. El viejo no tiene tiempo para preguntarle bien a Seryozha: se duerme profundamente.