El rey Kirkous vivió y tuvo al tío Lázaro. El hijo del príncipe, Yeruslan Lazarevich, a los diez años fue expulsado del reino. Su notable fuerza solo trajo problemas durante los juegos con sus compañeros: quien agarre su mano le arrancará la mano, y quien sostenga su pierna se romperá esa pierna. Los príncipes y los boyardos oraron: "O vivimos en el reino, o Yeruslan". Y Yeruslan le dijo a su padre molesto: "No te toques, padre, me han llevado a poner cámaras de piedra cerca del mar, viviré allí solo". Una vez que el viejo novio de su padre violó su soledad, descubrió que el joven estaba entristecido por el hecho de que no podía levantar a su amado caballo, porque ningún caballo era capaz de soportar su pesadez. El novio consoló al joven y prometió ayudarlo. A la mañana siguiente, conducirá una manada entera a la orilla, y en frente habrá el semental más juguetón, y Yruslan debería atraparlo. El joven se ocupó de esto y le dio un nombre a su buen caballo: el profético Arash.
Y Yruslan decidió comprobar la fiabilidad de su nuevo amigo y salió al campo abierto para encontrarse con el gran Rati. Al final resultó que era el ejército del zar Kirkous y, en sus filas, el padre Eruslan. El ejército salió a la batalla contra Danila, el Príncipe Bely, amenazando con capturar a Kirkous y todo su reino. Yeruslan derrotó al ejército enemigo, y Danil, quien oró por misericordia y prometió no mantener el mal contra el zar Kirkous, fue liberado con vida. Kirkous se disculpa con Yeruslan por expulsarlo de su reino, lo convence de permanecer a su servicio y promete darle como recompensa "la mitad de su reino y poder". Yeruslan, generosamente, no recuerda el mal que le causó Kirkous, pero se niega a permanecer en su reino, prometiendo, cuando sea necesario, ayudar al rey. También rechazó el premio, diciendo: “¡Zar, zar! Una de dos cosas: ya sea para lograr el interés propio o la gloria heroica ".
Habiéndose alejado del reino de Kirkous, Yruslan vio al gran ejército maltratado de Theodulus la serpiente. Su príncipe Iván, el héroe ruso que ganó las manos de la hija de Feodul, ganó. Yruslan quería medir su fuerza con el primer héroe ruso. Se reunieron en un campo limpio, Yeruslan golpeó al héroe con una lanza contra el corazón con un extremo romo y lo tiró al suelo. Fue una pena para Yeruslan matar a Ivan, y dijo: "No somos enemigos, pero queríamos burlarnos de ti, y pusimos a prueba nuestros hombros, ahora seremos hermanos". Charlaron y se besaron. Pronto, Yruslan derrota a Theodula la serpiente y se casa con su hija princesa con el Príncipe Ivan. De su conversación, Yeruslan se entera de que en algún lugar del campo deambulan dos princesas, que incluso tienen doncellas más hermosas que la esposa de Ivan, y que hay un hombre más valiente que Yeruslan y se llama Ivashko, White Polenitsa. Él vigila las fronteras indias, y nadie más ha podido pasar allí.
Yeruslan estaba decepcionado y comenzó a pensar qué hacer: si buscar a esas dos princesas, o pelear contra Ivashka, o ir con su padre y su madre a golpear. Habiendo decidido que sus padres habían envejecido con él y que las princesas e Ivashko, la Frambuesa Blanca, no lo dejarían, fue a ver a sus padres. Encontró el reino de Kirkous devastado y, apenas vio a un hombre allí, supo que había sido el tercer año desde que el príncipe traicionero Daniil Bely había conquistado todo el reino, y capturó a Kirkous, padre Yeruslan y doce héroes. Yruslan lloró ante esta noticia y lamentó haber creído en la insidiosa Danila.
Montó su caballo Arash en posesión de Danila y se dirigió a la mazmorra, en la que se sentaron prisioneros con ojos saltones. De su padre, Yruslan aprendió que pueden ver claramente si ungen sus ojos con hígado fresco y la sangre caliente del Zar Verde. Ese rey vive en el mar, y ningún héroe puede vencerlo. Yeruslan se retorció porque todavía era joven e inexperto, pero, después de rezarle a Salvador, montó en su caballo y fue en busca del Zar Verde. Con la ayuda de una hechicera que se convirtió en pájaro, lo encontró. En el camino a Yeruslanu, se ve la cabeza parlante de un valiente héroe que murió en la batalla con el Zar Verde. Le dio a Yeruslan una espada y le enseñó a matar al Rey Verde. Matando al rey, tomando su hígado y sangre caliente, Yeruslan regresó al reino de Daniil Bely. Lo condujo a la mazmorra donde estaba el rey Kirkous, y eso lo golpeó hasta la muerte. Entonces Kirkous, el padre de Yeruslan y los doce héroes, ungió sus ojos, recibió la vista. Después de haber tratado brutalmente a sus enemigos y cuidar a los que eran amables con él, Kirkous regresó a su reino y, habiéndolo organizado mejor que el anterior, vivió en él sereno.
Yeruslan fue al campo abierto a cosaco. Pasaron muchos días y se encontró en la frontera india. Ivashko, que la está cuidando, White Raspberry, se indignó ante la aparición del alienígena y lo llamó a la batalla. "Dos héroes no viven en el campo" - e Iruslan Ivashko mató. En el reino indio, Yruslan destruye un monstruo con tres cabezas que vivía en un lago, devorando a una persona todos los días y preparándose para engullir a la hija del zar al día siguiente. En el fondo del lago Yeruslan encontró una gema, que no estaba en todo el suelo indio. Como recompensa por el asesinato del monstruo, el rey le da a su hija por Yruslan. En la primera noche de bodas, Yeruslan, sin embargo, deja a su esposa, al enterarse de que la princesa vive en su ciudad soleada mucho más bellamente. Se pone en marcha en busca de una nueva belleza, diciéndole a su esposa, si tiene un hijo, que ponga en su mano la gema que había extraído en el lago.
Al llegar a la ciudad soleada, Yeruslan se curó con la bella princesa. Olvidó a su esposa, pero mientras tanto ella dio a luz a un hijo y lo nombró también Yruslan. El niño creció como un héroe como su padre. Cuando tenía doce años, quería "burlarse de la diversión real", pero "las familias reales y los grandes príncipes" comenzaron a deshonrarlo y llamarlo un hijo ilegítimo. Se quejó a su madre, y ella le explicó de quién era hijo y dónde había ido su padre. Y eligiendo un buen caballo, montándolo y tomando una lanza de damasco en su mano, Yeruslan Yeruslanovich fue en busca de su padre.
Llegó a la ciudad soleada, se paró en el puente y silbó con voz heroica. Su padre le dijo a la princesa: "No es un hombre común el que grita, un héroe fuerte silba". Y se preparó para la batalla. Armados con lanzas, los guerreros se unieron. El hijo agarró la lanza de su padre, su mano estaba desnuda, y Yruslan reconoció al hijo por la piedra. Y Yeruslan Lazarevich dejó a su bella princesa, y con su hijo vino al reino indio a su legítima esposa. Le dio al rey indio Yeruslan la mitad de su reino. Su hijo, Yeruslan Yeruslanovich, salió al campo abierto a pasear cosacos en un buen caballo, la ropa Arash, para buscar reyes y reyes, y héroes fuertes y personas atrevidas. Quería ganar honor y fama.