Silvio, rey de Tref, está extremadamente emocionado y abatido por la enfermedad de su único hijo, el príncipe de Tartaglia. Los mejores médicos identificaron la dolencia del Príncipe Heredero como resultado de la hipocondría más profunda y juntos se retiraron de los desafortunados. Solo había una última forma de evitar que Tartaglia descendiera al ataúd en el color de los años: hacerlo reír.

El leal sirviente y amigo del rey, Pantalone, le ofrece a Silvio un plan para salvar al paciente: en primer lugar, es necesario organizar en la corte juegos divertidos, una mascarada y una orgía; En segundo lugar, admitir al príncipe de los recién anunciados en la ciudad de Truffaldino, un hombre merecido en el arte de la risa. Habiendo escuchado el consejo de Pantalone, el rey llama al gato de Tref Leandro, su primer ministro, y le confía la organización del festival. Leandro intentaba objetar en el sentido de que el desorden excesivo solo dañaría a Tartaglia, pero el rey insistió por su cuenta.

Leandro se opuso al rey por una razón. Después de todo, está conspirando con la princesa Clarice, sobrina de Silvio. Los villanos quieren arruinar al príncipe, casarse y después de la muerte de Silvio para gobernar el país juntos. En sus planes, Leandro y Clarice son patrocinados por el hada de Morgan, que perdió mucho dinero al ponerse el retrato del rey, y se recuperó en parte al apostar a una tarjeta con la imagen de Leandro. Ella promete estar en el festival y con sus hechizos evitará la curación de Tartaglia.

La diversión de Truffaldino, y el mago Celio lo envió al palacio, que amaba al rey y no toleraba a Leandro por la misma razón que determinó los gustos y disgustos de Morgan, no importa cuánto lo intente, ni siquiera puede sonreír a Tartaglia. El festival comienza, pero incluso aquí el príncipe está llorando y pide volver a la cama caliente.

Fiel a su promesa, en medio de una multitud de disfraces en forma de una vieja fea, aparece el hada de Morgan. Truffaldino se abalanza sobre ella y, lloviendo insultos, la derriba. Eso, alzando hilarantemente sus piernas, vuela al suelo y, ¡he aquí! - Tartaglia se llena de una carcajada y se cura inmediatamente de todas las dolencias. Apenas se puso de pie, Morgana enojada echó una terrible maldición sobre el príncipe, lo inspira con un amor apasionado ineludible por tres naranjas.

Poseído por una manía frenética, Tartaglia exige que Truffaldino salga inmediatamente con él a buscar tres naranjas que, como nos cuenta la historia de los niños, están a dos mil millas de su ciudad, dominadas por la encantadora gigante Creonta. No hay nada que hacer, y Truffaldino, siguiendo al príncipe, usa armadura, se arma con una espada y se pone zapatos de hierro. El rey Silvio hace todo lo posible para evitar que su hijo se vuelva loco, pero al ver que todo es en vano, se desmaya. Tartaglia y Truffaldino salen del palacio para la gran alegría de Clarice, Leandro y su secuaz Brigella, quienes, venerando al príncipe ya fallecido, comienzan a comenzar su orden en el palacio.

Los valientes viajeros llegan inusualmente rápidamente a las posesiones de Creonte, porque durante las dos mil millas están acompañados por el diablo con pieles, soplando constantemente el viento en la espalda. El diablo con pieles desaparece, el viento se detiene, y Tartaglia y Truffaldino entienden que están en el blanco.

Pero entonces el mago Celio se interpone en su camino. Sin éxito, trata de disuadir al príncipe y su escudero de un plan audaz, pero al final explica cómo evitar la muerte a manos de los sirvientes mágicos de la giganta, y proporciona todo lo necesario para esto.

Tartaglia con Truffaldino a las puertas del castillo de Creonte. La Puerta con una rejilla de hierro les bloquea el paso, pero los engrasan con un ungüento mágico, y la Puerta se abre. Un perro terrible se apresura a ladrarles, pero le tiran un trozo de pan y él se calma. Mientras Truffaldino, siguiendo las instrucciones del mago Chelio, saca una cuerda del pozo y la pone al sol, y luego le da a Pekarka una escoba de brezo, Tartaglia logra ir al castillo y regresar de allí con tres enormes naranjas.

De repente, la luz se desvanece y se escucha la voz aterradora de la gigante Creonte: ordena a sus sirvientes que maten a los captores de naranjas. Pero se niegan a obedecer a la cruel amante, por cuya gracia Pekarka atormentó durante muchos años sus senos blancos, barriendo la estufa con ellos. La cuerda se pudrió en el pozo, el Perro se estaba muriendo de hambre y la Puerta estaba oxidada. ¿Por qué, dime, por qué deberían destruir ahora a sus benefactores?

Tartaglia y Truffaldino huyen con seguridad, y la gigante Creonta desesperada llama a su cabeza truenos y relámpagos. Se escucharon sus súplicas: un rayo cae del cielo e incinera a la giganta.

El hada de Morgan se entera de que con la ayuda del mago Chelio Tartaglia y Truffaldino robaron naranjas y, conducidos por el diablo con pieles, se acercan sanos y salvos al castillo real, pero cree que para Leandro y Clarice todo no está perdido, porque todavía tiene reservas. Hay intrigas.

Truffaldino, adelantando ligeramente al príncipe, se sienta a descansar y esperar al dueño, cuando de repente es vencido por una sed inhumana. No sin dificultad para superar el remordimiento, corta una de las naranjas. ¡Oh milagro! Una niña sale de una naranja, declara que se está muriendo de sed y realmente cae al suelo. Para salvar a los desafortunados, Truffaldino corta una segunda naranja, de la que emerge una segunda niña y hace exactamente lo mismo que la primera. Las chicas dan un respiro.

El tercio del triste destino de las hermanas se alivia solo con la aparición de Tartaglia. También corta una naranja, y sale una niña y reza por agua. A diferencia de Truffaldino, el príncipe observa que todo está sucediendo en el lago. Despreciando las convenciones, le trae agua a la niña en su zapato de hierro y, apagando su sed mortal, le dice al príncipe que se llama Ninetta y que, según la voluntad malvada de Creonte, estaba encerrada en una cáscara de naranja junto con sus dos hermanas, las hijas del Rey de las Antípodas.

Tartaglia se enamora de inmediato de Ninetta y quiere llevarla al palacio como su novia, pero le da vergüenza aparecer en la corte sin vestirse, como corresponde a una princesa. Entonces Tartaglia la deja en el lago con la promesa de regresar pronto con ropa rica y una escolta en el patio.

Aquí el ronquido de Smeraldin se acerca a Ninetta desprevenido. De Morgana, Smeraldina recibió dos horquillas: una tenía que pegarla en el pelo de Ninetta y convertirla en un pájaro; entonces ella debía fingir ser una niña de naranja, convertirse en la esposa de Tartaglia, y la primera noche, después de haber clavado una segunda horquilla en la cabeza de su esposo, lo convirtió en una bestia salvaje. Entonces el trono sería liberado para Leandro y Clarice. La primera parte del plan de Morgana fue un éxito: Ninetta giró a Dove y se fue volando, y Smeraldina se sentó en su lugar.

Una procesión emerge del palacio, dirigida por Tartaglia y Silvio. El príncipe está algo desanimado por el cambio que le sucedió a la novia, pero no hay nada que hacer, comienzan los preparativos para la boda.

Truffaldino, quien recibió el perdón de sus pecados del príncipe y el título de chef real, está ocupado preparando asado para un banquete de bodas. El asado en él se apaga cuando la Paloma vuela a la cocina y le envía un sueño a Truffaldino. Esto se repite varias veces hasta que finalmente aparece el enojado Pantalone. Juntos atrapan a la paloma, le quitan la horquilla de la cabeza y la paloma se convierte en Ninette nuevamente.

En este momento, la paciencia de los festejos, que ya habían comido bocadillos y sopa durante mucho tiempo, está llena, y todos ellos, guiados por el rey, irrumpieron en la cocina. Ninetta cuenta lo que Smeraldina le hizo, y el rey, sin perder el tiempo, condena a quemar la colmena. Pero eso no es todo. El mago Chelio, quien apareció desde donde, expone la culpa de Clarice, Leandro y Brigella, y el rey inmediatamente sentencia a los tres al cruel exilio.

Y luego, como era de esperar, juegan la boda de Tartaglia y Ninetta. Los invitados se entretienen con fuerza y ​​fuerza: se agregan tabaco entre ellos al beber, se afeitan las ratas y los dejan en la mesa ...