Diercea le ruega a su padre Matusius que no se rebele contra la ley, que requiere el sacrificio anual de una noble doncella a Apolo. El nombre de la víctima determina el lote. Solo las hijas del zar se salvaron del terrible deber, y eso es solo porque fueron enviadas por el padre fuera del país. Pero Matusius cree que él, un sujeto, en su paternidad es igual al rey, y para ser justos, el rey debería devolver a sus hijas a su tierra natal y, por lo tanto, mostrar un ejemplo de estricta observancia de las leyes sagradas o liberar a todos los demás de su ejecución. Dircea cree que los gobernantes están por encima de las leyes, Matusius no está de acuerdo con ella, no quiere temblar de miedo por su hija, ¡ni dejar que Demophon tiemble como los demás!
Demófono llama al palacio de su hijo Timant. Él deja el campamento militar y se apresura a la llamada. Timant está en un matrimonio secreto con Dircea. Si se revela su secreto, Diercea enfrentará la muerte por atreverse a casarse con el heredero al trono. Timant disfruta reunirse con Dircea y le pregunta sobre su hijo Olint. Dircea dice que el niño es como dos gotas de agua como un padre. Mientras tanto, se acerca la fecha límite para el sacrificio anual. Pronto se sabrá cuál de las jóvenes doncellas está condenada a la matanza. El rey le preguntó repetidamente al oráculo cuándo Apolo tendría piedad y dejaría de exigir sacrificios humanos, pero la respuesta fue breve y oscura: "La ira de los dioses disminuirá cuando el usurpador inocente descubra la verdad sobre sí mismo". Dircea tiene miedo del próximo sorteo. Ella no teme a la muerte, pero Apolo exige la sangre de una virgen inocente, y si Dircea va silenciosamente a la matanza, enojará al dios, y si revela el secreto, enojará al rey. Timant y Dircea deciden confesar al Demofont: después de todo, el zar ha emitido la ley, el zar también puede derogarla.
Demophone le anuncia a Timant que tiene la intención de casarse con él con la princesa frigia Creus. Envió por ella a su hijo menor Kerint, y el barco debería llegar pronto. Demofont durante mucho tiempo no pudo encontrar una novia digna de Timant. Por el bien de esto, olvidó la antigua hostilidad de los reyes tracios y frigios. Timant expresa desconcierto: ¿por qué su esposa ciertamente debería ser sangre real? El demophone insiste en la necesidad de honrar los convenios de los antepasados. Él envía a Timant a encontrarse con la novia. Dejado solo, Timant le pide a los grandes dioses que protejan a Dircea y protejan su matrimonio.
La princesa frigia llega a Tracia. Kerint durante el viaje logró enamorarse de Creus. A solas con Creusa, Timant la convence de abandonar el matrimonio con él. Kreus se ofende. Ella le pide a Kerint que la vengue y mate a Timant. Como recompensa, ella le promete su corazón, mano y corona. Al ver que Kerint se está poniendo pálida, Creus lo llama cobarde, ella desprecia a un amante que habla de amor, pero no puede defender el honor de su amada con los brazos en las manos. En la ira de Creus, Kerint parece aún más bella.
Matusius decide sacar a Dircea de Tracia. Dircea sugiere que su padre se enteró de su matrimonio con Timant. Ella no puede dejar a su esposo e hijo. Timant declara a Matusia que no dejará ir a Dircea, y resulta que Matusius no sabe sobre su matrimonio y, por lo tanto, no puede entender con qué derecho Timant interviene en sus asuntos. Matusius dice que Demophonte estaba enojado con él porque él, un sujeto, se atrevió a compararse con el rey, y en castigo por la obstinación ordenó sacrificar a Dirzei, sin esperar el lote. Timant convence a Matusia de que no se preocupe: el rey es ingenioso, después del primer estallido de ira ciertamente se calmará y cancelará su orden. Guardian Adrast agarra a Dirceu. Timant reza a los dioses para darle coraje y le promete a Matusius que salvará a Dircea.
Kreusa le pide a Demofont que la deje ir a casa a Frigia. Demophone cree que Timant asustó a Kreus con su grosería e incivilidad, porque creció entre los guerreros y no estaba acostumbrado a la ternura. Pero Kreusa dice que no debería haber escuchado la negativa. Demofont, creyendo que la culpa es de la princesa, le promete que Timant se convertirá en su esposo hoy. Kreusa decide: deje que Timant se someta a la voluntad de su padre y le ofrezca su mano, y ella divertirá su vanidad y lo rechazará. Kreus le recuerda a Demofont: es padre y mensajero, lo que significa que sabe cuál es la voluntad del padre y el castigo del rey.
Timant le ruega a Demofont que perdone a la hija del desafortunado Matusius, pero Demofont no quiere escuchar: él está ocupado preparándose para la boda. Timant dice que siente una aversión irresistible a Creus. Nuevamente le ruega a su padre que perdone a Dircea y admite que la ama. Demofont promete salvar la vida de Diercea si Timant obedece su voluntad y se casa con Creus. Timant responde que no puede hacer esto. Demófono dice: "Tsarevich, hasta ahora te he hablado como padre, no me obligues a recordarte que soy el rey". Timant respeta igualmente la voluntad del padre y la voluntad del rey, pero no puede cumplirla. Él entiende que es culpable y merece castigo.
El demophone se queja de que todos lo insultan: la princesa orgullosa, el sujeto obstinado, el hijo insolente. Al darse cuenta de que Timant no lo obedecerá mientras Dircea esté vivo, da la orden de llevar inmediatamente a Diercea a la masacre. El bien común es más importante que la vida de un individuo: entonces el jardinero corta una rama inútil para que el árbol crezca mejor. Si lo salvó, el árbol podría morir.
Timantus le dice a Matusia que Demophonus permaneció sordo a sus súplicas. Ahora la única esperanza de salvación es la huida. Matusius debe equipar la nave, y Timant, mientras tanto, engañará a los guardias y secuestrará a Dircea. Matusius admira la nobleza de Timant y se maravilla de su disimilitud con su padre.
Timant es firme en su determinación de huir: una esposa y un hijo son más preciados para él que una corona y riqueza. Pero luego ve cómo Dircea con un vestido blanco y una corona de flores es llevada a la masacre. Diercea convence a Timant de que no intente salvarla: todavía no la ayudará y solo se destruirá a sí mismo. Timanth está furioso. Ahora no se detendrá ante nada y nada, está listo para traicionar el palacio, el templo, los sacerdotes al fuego y la espada.
Diercea reza a los dioses para salvar la vida de Timantus. Ella recurre a Creus por intercesión. Dircea dice que es inocentemente sentenciada a muerte, pero no pregunta por sí misma, sino por Timant, quien está amenazada de muerte por su culpa. Kreus está asombrado: al borde de la muerte, Dircea piensa no en sí mismo, sino en Timant. Dircea le pide que no le pregunte nada: cuando podría contarle a Creus todas sus desgracias, el corazón de la princesa estallaría de lástima. Kreusa admira la belleza de Dircea. Si su hija Matusia pudo tocarla incluso a ella, entonces no hay nada extraño en el hecho de que Timant la ama. Kreus lucha por contener las lágrimas. Le duele pensar que ella es la causa del sufrimiento de los amantes. Ella le pide a Kerint que humille a los gays de Timant y lo mantenga alejado de las acciones imprudentes, y ella va al Demofont para preguntar por Diercea. Kerint admira la generosidad de Creusa y nuevamente le cuenta su amor. La esperanza de reciprocidad despierta en su corazón. Es muy difícil para Creus fingir que es duro, Kerint lo aprecia, pero sabe que debe convertirse en la esposa del heredero al trono. Lamenta que el orgullo vano la haga esclava y la haga reprimir sus sentimientos.
Timant y sus amigos se apoderan del templo de Apolo, derrocan los altares, extinguen el fuego del sacrificio. Aparece Demophonus, Timant no lo admite a Dirzee. Demophone les ordena a los guardias que no toquen a Timant, él quiere ver a qué insolencia filial puede llegar. Demophone lanza un arma. Timant puede matarlo y ofrecer su mano querida indigna, todavía fumando con la sangre de su padre. Timant cae a los pies de Demofont y le da su espada. Su crimen es grande y no tiene perdón. Demophone siente que su corazón tiembla, pero toma el control de sí mismo y ordena a los guardias que encadenen a Timant. Timant sumisamente manos arriba. Demophone ordena matar a Dircea ahora mismo, en su presencia. Timant no puede salvar a su amada, pero le pide a su padre que se apiade de ella. Él le revela a Demophont que Dircea no puede ser sacrificado a Apolo, porque Dios requiere la sangre de una virgen inocente, y Dircea es esposa y madre. El sacrificio se retrasa: se debe encontrar otra víctima. Dircea y Timant están tratando de salvarse, todos están listos para asumir toda la culpa. Demophone ordena separar a los cónyuges, pero piden permiso para estar juntos a última hora. Demofont promete que morirán juntos. Los cónyuges se despiden.
Guardian Adrast le envía a Timant la última solicitud a Dircea: quiere que Timant se case con Creus después de su muerte. Timant se niega enojado: no vivirá sin Dircea. Kerint aparece. Él trae las buenas noticias: Demofont cedió, regresó a Timant su amor paternal, esposa, hijo, libertad, vida, ¡y todo esto sucedió gracias a la intercesión de Creusa! Kerint cuenta cómo condujo a Demofeus a Dirtsey y Olint, y el rey abrazó al niño con lágrimas en los ojos. Timant aconseja a Kerint que ofrezca una mano a Creusa, luego Demofont no tendrá que sonrojarse por romper la palabra dada al rey frigio. Kerint responde que ama a Creus, pero no espera convertirse en su esposo, ya que ella dará su mano solo al heredero del trono. Timanth ha renunciado a sus derechos de heredero. Le debe su vida a Kerint y, dando paso al trono, le da solo una parte de lo que le debe.
En este momento, Matusius se entera de que Dircea no es su hija, sino la hermana de Timant. Antes de su muerte, la esposa de Matusia le entregó una carta a su esposo y le hizo jurar que solo la leería si Diercea estaba en peligro. Cuando Matusius se preparaba para huir, recordó la carta y la leyó. Fue escrito en la mano de la difunta reina, quien certificó que Dircea era la hija real. La zarina escribió que en la iglesia del palacio, en un lugar donde nadie más que el zar tenía acceso, había otra carta oculta: explica la razón por la cual Dircea estaba en la casa de Matusia. Matusius espera que Timant esté encantado, y no entiende por qué se está poniendo pálido y temblando ... Dejado solo, Timant se rinde a la desesperación: sale, se casó con su propia hermana. Ahora le queda claro que la ira de los dioses se ha apoderado de él. Lamenta que Creusa lo haya salvado de la muerte.
Demophone viene a abrazar a Timant. Se aleja, avergonzado de levantar los ojos hacia su padre. Timantha quiere ver a Olint, aleja a Dircea. Quiere retirarse al desierto y les pide a todos que se olviden de él. El demophone está ansioso, teme que su hijo no esté dañado mentalmente.
Kerint convence a Timant de que no es culpable de nada, porque su delito es involuntario. Timant dice que quiere morir. Matusius aparece y anuncia a Timant que él es su padre. Dircea informa que ella no es su hermana. Timant piensa que para consolarlo, lo engañan. El demophone dice que cuando nació la hija de la reina, y su esposa Matusia, hijo, las madres intercambiaron hijos para que el trono tuviera un heredero. Cuando nació Kerint, la reina se dio cuenta de que había despojado al trono de su propio hijo. Al ver cómo Demophone ama a Timant, no se atrevió a revelarle un secreto, pero antes de su muerte escribió dos cartas, una que le dio a su confidente: su esposa Matusia, y la otra que se escondió en el templo. El demophone le dice a Creus que le prometió a su esposo y heredero al trono a su esposo y ahora está feliz de poder cumplir su palabra sin recurrir a la crueldad: Kerint es su hijo y heredero del trono. Kreus acepta la oferta de Kerint. Kerint le pregunta a la princesa si lo ama. Kreus le pide su consentimiento para ser considerada la respuesta. Aquí solo Timant comprende que él es ese usurpador inocente del que hablaba el oráculo. Finalmente, los tracios se salvan del sacrificio anual. Timant cae a los pies del rey. Demophone dice que todavía lo ama. Hasta ahora, se amaban endeudados, de ahora en adelante se amarán por elección, y este amor es aún más fuerte.
El coro canta que la alegría es más fuerte cuando se trata del corazón, abatido por la desgracia. ¿Pero es el mundo perfecto, donde para disfrutarlo plenamente, uno debe pasar por el sufrimiento?
