La acción tiene lugar en la antigua Roma en el palacio del emperador Nerón. Ascendió al trono ilegalmente, gracias a su madre Agrippina. Británico, hijo del segundo esposo de Agripina Claudio, se convertiría en emperador, pero ella logró sobornar al ejército y al Senado y elevó a su hijo al trono. Nerón, al contrario de la influencia de sus mentores altamente morales, el guerrero Burr y el dramaturgo Séneca, quien es enviado al exilio, ya está comenzando a mostrar su carácter vil y muestra falta de respeto por su madre, a quien ella le debe todo. No oculta su enemistad hacia Britannic, viéndolo como un oponente.
Agrippina prevé que Nerón será un tirano cruel, que está mintiendo y es engañoso. Secuestra a la amada Britannica Junia, del clan del emperador Augusto, y la guarda en su palacio. Nerón evita a su madre y no escucha sus consejos sobre cómo gobernar Roma. Le gustaría recordar el momento en que el joven Nerón aún no estaba intoxicado por su poder, no sabía cómo complacer a Roma y transfirió toda la carga de poder a su madre. Entonces la "invisible" Agripina, escondida detrás de la cortina, pudo escuchar todo lo que los senadores invitados al palacio le dijeron a César, y ella supo gobernar el estado, y le dijo a su hijo qué hacer. Ahora Agrippina acusa a Burr de erigir barreras entre ella y César para gobernar con él. Burr se opone a ella: crió al emperador, y no al humilde servidor, que obedecerá a su madre en todo. Agrippina está herida por el hecho de que su hijo gobierna de manera independiente, y cree que Nerón impide el matrimonio de Junia y Britannica, lo que ella busca, y por lo tanto hace que su madre entienda que su opinión no significa nada.
El británico le dice a Agrippina que los legionarios llevaron por la fuerza a Junia al palacio por la noche. Agrippina está lista para ayudar a Britannic. Duda de su sinceridad, pero su mentor Narciso le asegura que Nerón ofendió a su madre y que ella actuará junto con Británico. Lo principal, aconseja, es ser firme y no quejarse del destino, ya que el poder es honrado en el palacio e indiferente a las quejas. En respuesta, el británico se queja de que los amigos de su padre le dieron la espalda y Nero conoce todos sus movimientos.
En sus habitaciones, Nerón con Burr y Narciso discuten el comportamiento de Agrippina. El emperador perdona mucho a su madre, que pone a Britannica en su contra. Nerón le confiesa a Narciso que está enamorado de Junia, y le informa que César tiene un rival feliz: el británico. Nerón quiere divorciarse de su esposa Octavia con el pretexto de que ella no tiene un heredero al trono. Pero le teme a una madre que hará un escándalo si su hijo se eleva a la "santidad del himen" y quiere romper los lazos bendecidos por ella. Narciso promete transmitir al César todo lo que aprende de Britannic.
Nerón va a alterar el matrimonio de Junia y Britannica. Habiendo conocido a Junia en el palacio, admira su belleza. Junia dice que casarse con ella con Britanic es la voluntad del padre Britanic, el difunto emperador Claudio y Agrippina. Nero le objeta que el deseo de Agrippina no significa nada. Él mismo elegirá al esposo de Junia. Ella le recuerda a César que no puede casarse con una persona que es desigual en sangre, porque ella es de la familia imperial. Nerón le anuncia que él mismo será su esposo, ya que solo él es digno de tal tesoro en todo el imperio. Heaven rechazó su alianza con Octavia, y Junia tomará su lugar con razón. Junia está asombrada. Nerón exige que Junia muestre frialdad a Britannica, de lo contrario el castigo lo espera. Nerón verá su reunión.
Cuando se encuentra con Britannic, Junia le ruega que tenga cuidado, porque las paredes tienen orejas. El británico no entiende por qué es tan tímida, le parece que Junia lo olvidó y fue cautivado por Nerón.
Habiendo escuchado su conversación, Nero está convencido de que Britonik y Junia se aman. Decide torturar a su oponente y le ordena a Narciso que encienda dudas y celos en Britannica. Narciso está listo para hacer cualquier cosa por el emperador.
Burr le aconseja a Nerón que no pelee con su madre, que tiene influencia en Roma, y para no molestar a Agripina, debe dejar de salir con Yunia y dejar el pensamiento de divorciarse de Octavia. Nero no quiere escuchar a su mentor y declara que no es el trabajo del guerrero juzgar el amor; deje que Burr le aconseje sobre qué hacer en la batalla. Dejado solo, Burr reflexiona sobre cuán voluntarioso Nero no escucha ningún consejo, quiere que todo se haga de acuerdo con su voluntad. Es peligroso. Burr decide consultar con Agrippina.
Agrippina acusa a Burr de que no podía controlar al joven emperador, que había sacado a su madre del trono, y ahora también quiere divorciarse de Octavia. Agrippina está conspirando con la ayuda de tropas y británicos para recuperar su poder. Burr no le aconseja que lo haga, ya que nadie escuchará a Agrippin, y Nero solo se enfurecerá. El emperador solo puede ser persuadido por la "mansedumbre del habla".
El británico le dice a Agrippina que tiene cómplices en el Senado, listos para oponerse al emperador. Pero Agrippina no quiere la ayuda del Senado y amenazará con obligar a Nerón a abandonar Junia, y si esto no ayuda, notifique a Roma los planes de César.
El británico acusa a Junia de haberlo olvidado por el bien de Nerón. Junia le ruega que le crea y espere "mejores días", le advierte a Britannic que él está en peligro, porque Nero escuchó su conversación y exigió que Junia rechazara a Britannic, amenazándolo con represalias. Nerón aparece y exige que Britannic le obedezca. Con indignación responde que César no tiene derecho a la burla, la violencia y el divorcio de su esposa, que el pueblo romano no aprobará las acciones del emperador. Nero cree que la gente está en silencio, y esto es importante. Junia le ruega a Nero que evite a Britanic, porque este es su hermano (el padre de Britonic adoptó a Nero), y en aras de la reconciliación, ella está lista para convertirse en vestal. El emperador se enfurece y ordena detener a Britannic. Él culpa a Agrippina de todo y ordena que se le asigne el guardia.
Agrippina y Nero se encuentran, y Agrippina pronuncia su famoso monólogo sobre cuántas atrocidades cometió para que Nerón se convirtiera en emperador. Sobornó al Senado, que autorizó su matrimonio con su tío, el emperador Claudio. Luego le rogó a Claudio que adoptara a Nerón, luego, por su calumnia, Claudio alejó a todos los que podían ayudar a su hijo Británico a heredar el trono. Cuando Claudio murió, ella lo ocultó de Roma, y Burr persuadió a las tropas a jurar lealtad a Nerón, y no a Britannica. Luego, el doble mensaje se anunció de inmediato a la gente: Claudio estaba muerto y Nerón se convirtió en César. En lugar de gratitud, el hijo se alejó de su madre y se rodeó de jóvenes disolutos.
En respuesta, Nerón le dice a su madre que ella no lo llevó al trono para gobernarlo a él y al poder. Después de todo, Roma necesita un señor, no una amante, Nerón acusa a su madre de conspirar contra él. Agrippina responde que él ha perdido la razón, que ella dedicó toda su vida solo a él. Está lista para morir, pero advierte a César que el pueblo romano no perdonará esto a Nerón. Agrippina exige que Nerón deje ir a Britannic y no pelee con él. Él promete verbalmente cumplir todo.
Cuando se encuentra con Burr, Nero le dice que es hora de poner fin a Britannic, y luego su madre será domesticada fácilmente. Burr está aterrorizado, y Nero dice que no tendrá en cuenta la opinión de la gente y que no le importa la sangre. La rebaba le pide a César que no se embarque en el camino del mal, porque es un camino sangriento: los amigos de Britannic levantarán la cabeza y comenzarán a vengarse, estallará una enemistad terrible y aparecerá un enemigo en cada sujeto César. Es mucho más noble hacer el bien. Burr de rodillas le ruega a Nerón que haga las paces con Britannic. El es inferior. Narciso llega a Nerón y le dice que tomó del veneno conocido en Roma Lokusta un veneno rápido para envenenar a Britanic. Nerón duda, pero Narciso lo asusta porque Británico puede aprender sobre el veneno y comenzar a vengarse. Nero responde que no quiere ser considerado un fratricida. Narciso, por otro lado, pide a César que sea más alto que el bien y el mal y que no dependa de nadie, que haga solo lo que considere necesario. La amabilidad solo da testimonio de la debilidad del gobernante, pero todos se inclinan ante el mal. Si Nerón envenena a su hermano y se divorcia de su esposa, nadie en Roma le dirá una palabra. Nerón debe callar a sus mentores Burr y Séneca y gobernarse a sí mismo.
Mientras tanto, Britannic le informa a Junia que Nerón se ha reconciliado con él y está convocando una fiesta en honor a esto. El británico se alegra de que ahora no haya barreras entre él y Unia. Pero Junia está alarmada, prevé una desgracia. No se puede confiar en Nero, es un hipócrita terrible, como lo es su séquito. Ella cree que esta fiesta es solo una trampa.
Agrippina aparece y dice que Britannica está esperando a todos, y César quiere levantar la copa por su amistad. Agrippina le asegura a Junia que ha obtenido de Nero todo lo que quería, que ya no tiene secretos de su madre y que no es capaz de hacer cosas malas.
Burr entra corriendo e informa que Britannic se estaba muriendo, que Nerón escondió hábilmente su plan de todos y en la fiesta le dio a Britannic una copa de vino en la que Narciso puso veneno. El británico bebió por amistad con Nerón y cayó sin vida. El ambiente de Nerón miraba tranquilamente al emperador, pero sus ojos no estaban nublados. Narciso no pudo ocultar su alegría. Burr salió de la habitación.
Agrippina le dice a Nerón que sabe quién envenenó a Britanic. Él con sorpresa ostentosa le pregunta de quién está hablando. Agrippina responde: fue él, Nerón, quien cometió el asesinato. Apareció Narciso traiciona a César y declara que no hay necesidad de ocultar sus asuntos. Agrippina reprocha amargamente a Nerón por haber elegido a César como cómplices dignos e igualmente digno de comenzar con el envenenamiento de su hermano. Ahora el turno, aparentemente, está detrás de ella. Pero la muerte de su madre no será en vano: la conciencia no dará descanso, se producirán nuevos asesinatos y, al final, Nerón será víctima de sus propias atrocidades.
Dejados juntos, Agrippina y Burr dicen que la muerte los espera y que están listos para ello: César es capaz de cualquier cosa. Aparece una amiga de Agrippina Albina e informa que, al enterarse de la muerte de Britannicus, Junia corrió a la plaza a la estatua de Augusto y, con la gente, le rogó que la dejara convertirse en vestal y no ser deshonrada por Nerón. La gente la condujo al templo. Nerón no se atrevió a intervenir, pero el obediente Narciso intentó evitar a Junia y fue asesinado por la multitud. Al ver esto, Nerón, con ira impotente, regresó al palacio y deambula por allí. Él está tramando algo. Agrippina y Burr deciden una vez más apelar a la conciencia y la prudencia del emperador para evitar el mal.
